20148 Баланс роста и риска проблемы маркетинга в розничном кредитовании
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3 1.ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО РЫНКА 5 1.1.ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ВЛИЯНИЕ НА НЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 5 1.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ И АВТОКРЕДИТОВАНИИ 12 1.3. АНАЛИЗ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 17 2. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 23 2.1. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО И АВТОКРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 23 2.2.СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ШАГИ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 29 3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО РИСКАМ В РОЗНИЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ 41 3.1.ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКОВСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 41 3.2.ВИДЫ ИНСТРУМЕНТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ 53 4. ОПТИМИЗАЦИЯ БАЛАНСА РОСТА И РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ОАО «СБЕРБАНКЕ» РОССИИ В УСЛОВИЯХ РИСК – МЕНЕДЖМЕНТА 66 4.1.АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ОАО «СБЕРБАНКЕ» РОССИИ 66 4.2.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ РИСК – МЕНЕДЖМЕНТА 88 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 98 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 107 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.ПЕРЕЧЕНЬ ИПОТЕЧНЫХ БАНКОВ НА 01.01.2009Г. 109 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИБИРСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ НА 01.01.09Г. 111
Введение
Кредитно-финансовая система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банковской системы и товарного производства исторически шло параллельно и тесно переплеталось. Находясь в центре экономической жизни, банки опосредуют связи между вкладчиками и производителями, перераспределяют капитал, повышают общую эффективность производства. Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений. Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве. Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элементом экономического развития. Его используют как крупные предприятия и объединения, так и малые производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры; как государства, правительства, так и отдельные граждане. В результате кредитных операций формируется кредитный портфель. Долгое время это понятие отсутствовало и в повседневной лексике российских экономистов и банковских работников, но сейчас взято на вооружение. Именно поэтому грамотное правление кредитным портфелем для любого коммерческого банка является весьма важным моментом. Таким образом, в развитии банковской сферы особую роль играют кредиты, превращаясь, по существу, в основной источник обеспечения экономики дополнительными денежными ресурсами. Этим и объясняется актуальность темы дипломной работы. В настоящее время в работах таких экономических ученых как Кабушкин С.Н., Стоянова Е.С., Жуков Е.Ф., Жарковская Е.П. и Арендс И.О. изучаются проблематика управления банковскими рисами, а такими учеными как Лаврушин О.И., Белоглазова Г.Н. и Кроливецкая Л.П. управление риском рассматривается, как правило, в качестве специфического вида деятельности, состоящего из последовательности определенных этапов. Но, несмотря на широкий спектр изученности данного вопроса, проблема управления рисками в системе кредитования и по сей день остается значимой. Целью дипломной работы является: изучить теоретические аспекты развития розничного кредитования в условиях риск - менеджмента. В соответствии с целью задачами дипломной работы являются: 1.Рассмотреть тенденции развития розничного кредитования в условиях российского рынка; 2.Изучить стратегии развития розничного кредитования на современном этапе; 3. Раскрыть инструментарий по рискам в розничном кредитовании; 4.Исследовать процесс оптимизации баланса роста и развития розничного кредитования в ОАО «Сбербанке» России в условиях риск – менеджмента. В соответствии с поставленными целью и задачами в дипломной работе, объектом исследования является: розничное кредитование. Предметом исследования является: развитие системы розничного кредитования в условиях риск - менеджмента. Базой исследования послужила первичная информация о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сбербанка» России. 1.Тенденции развития розничного кредитования в условиях российского рынка
1.1.Особенности российского рынка кредитования физических лиц и влияние на него экономического кризиса
В настоящее время в период экономического кризиса одним из наиважнейших направлений деятельности банков по-прежнему остается процесс кредитования. Хотя в переводе с латинского «кредитовать» означает «доверять», тем не менее, процесс кредитования в современных российских условиях является одной из рисковых активных операций, способных при неразумном подходе привести к потере ликвидности и банкротству. Через процесс краткосрочного и долгосрочного кредитования происходит функция перераспределения денежных средств в финансовой системе страны. Спрос хозяйствующих субъектов рынка на оборотные средства удовлетворяется предложением от банков свободных финансовых ресурсов, привлеченных в свою очередь с рынка депозитов и частных вкладов. Термин «кредит» используется для обозначения товарного кредита (предоставление в заем вещей), коммерческого кредита (предоставление в заем денег или вещей в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки платежа за товары, работы, услуги), бюджетного кредита (предоставление бюджетных средств на возвратной и возмездной основе) и налогового кредита (отсрочка уплаты части налога на прибыль или иного налога). Должным также считаю отметить, что в экономической литературе кредит определяют и как предоставление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой процентов. Но чаще всего в современное время кредит определяют как банковский продукт (результат деятельности сотрудников банка). На этот счет сложились два взаимосвязанных подхода к решению данного вопроса. С одной стороны, сам кредит предлагается понимать на двух уровнях - как определенную денежную сумму, выделяемую банком на известную цель, и как определенную технологию удовлетворения заявленной заемщиком финансовой потребности, с другой стороны, предлагается различать указанную технологию и результаты ее применения. Воспользовавшись этим подходом, считаю своевременным определить, что кредит как продукт деятельности банка представляет собой: 1)во-первых, сумму денег, предоставляемую банком заемщику и удовлетворяющую изложенным выше базовым признакам кредита, отражающим его специфическую экономическую и правовую природу; 2)во-вторых, кредитный продукт более глубокого уровня, а именно конкретный способ, каким банк оказывает или готов оказать кредитную услугу нуждающемуся в ней клиенту, т.е. упорядоченный, внутренне согласованный и документально оформленный комплекс взаимосвязанных организационных, технико-технологических, информационных, финансовых, юридических и иных действий, составляющих целостный регламент взаимодействия сотрудников банка с обслуживаемым клиентом, единую и завершенную технологию кредитного обслуживания клиента. Банковские кредиты подразделяются на активные и пассивные. В первом случае банк дает кредит, т.е. выступает кредитором, во втором берет кредит, т е является заемщиком. Банк может входить в кредитные отношения (брать или давать кредиты) и с другими банками (иными кредитными организациями), включая банк центральный, выполняя в зависимости от ситуации активную или пассивную функцию. В этом случае мы имеем дело с межбанковским кредитованием. Что касается всех других предприятий, организаций, учреждений и физических лиц (нефинансовый сектор экономики), то кредитные отношения банка с ними имеют другой характер — здесь банк практически всегда является стороной, дающей кредит. Далее речь идет именно об активном банковском кредитовании. В условиях рыночной экономики кредит выполняет следующие функции: а) аккумуляция временно свободных денежных средств; б) перераспределение денежных средств на условиях их последующего возврата; в) создание кредитных орудий обращения (банкнот и казначейских билетов) и кредитных операций; г) регулирование объема совокупного денежного оборота. Под принципами понимаются основные правила какого-либо вида деятельности, признаваемые такими в силу того, что они выражают определенные причинные связи и устойчиво повторяются в массе случаев. Исходя из этого, можно считать, что имеются следующие безусловные принципы банковского кредитования: - принцип срочности (кредит дается на однозначно определенный срок); - принцип возвратности (в согласованный срок вся сумма кредита должна быть возвращена полностью); - принцип платности (за право пользования кредитом заемщик должен заплатить оговоренную сумму процентов). Перечисленные 3 принципа в Законе «О банках и банковской деятельности» (ст. 1) названы условиями; - принцип подчинения кредитной сделки нормам законодательства и банковским правилам (в частности, обязателен кредитный договор/соглашение в письменной форме, не противоречащий закону и нормативным актам ЦБ РФ); - принцип неизменности условий кредитования (положений кредитного договора/соглашения). Если они меняются, то это должно делаться в соответствии с правилами, сформулированными в самом кредитном договоре либо в специальном приложении к нему; - принцип взаимовыгодности кредитной сделки (ее условия должны адекватно учитывать коммерческие интересы и возможности обеих сторон). В особую группу принципов следует выделить распространенные правила кредитования, которые используются, если такова воля сторон, выраженная в кредитном договоре, и не должны применяться, если не включены в такой договор (не безусловные принципы): - принцип целевого использования кредита; - принцип обеспеченного кредитования (кредит может быть обеспечен полностью, частично или не обеспечен вовсе). Кроме того, следует отметить, что основными принципами кредитования являются возмездность, срочность и возвратность. Далее необходимо рассмотреть виды банковских кредитов, которые определяются указанными выше принципами. Учитывая существующие классификации современных ученых в области кредитования физических лиц, считаю целесообразным представить общую классификацию базовых услуг кредитования, предоставляемых банками своим клиентам: 1.По экономическому назначению кредита: 1) Связанный (целевой): а) платежные (на проведение конкретной коммерческой сделки или удовлетворение временной нужды): - на оплату расчетных (платежных) документов контрагентов клиента; - на приобретение ценных бумаг; - на авансовые платежи; - на платежи в бюджеты; - на заработную плату (выдача денег по чеку со ссудного счета заемщика); - другие; б) на финансирование производственных затрат, т.е. на: - формирование запасов товарно-материальных ценностей; - финансирование текущих производственных затрат; - финансирование инвестиционных затрат, включая кредиты на лизинговые и т.п. операции (промежуточные); в) учет (покупка) векселей, включая операции по покупке с обязательством обратной продажи; г) потребительские кредиты (физическим лицам); 2) Несвязанный (без указания конкретной цели). 2.По форме предоставления кредита: 1) В безналичной форме: а) зачисление безналичных денег на соответствующий счет заемщика, в том числе реструктуризация ранее выданного кредита и предоставление нового; б) кредитование с использованием векселей банка; в) в смешанной форме (сочетание 2-х предыдущих вариантов); 2) В налично-денежной форме (как правило, физическим лицам). 3. По технике предоставления кредита: 1) Одной суммой; 2) С овердрафтом (схема кредитования, дающая клиенту право оплачивать с расчетного счета товары, работы, услуги своих контрагентов в сумме, превышающей объем кредитовых поступлений на его счет, т.е. иметь на этом счете дебетовое сальдо, максимально допустимые размер и срок которого устанавливаются в кредитном договоре между банком и данным клиентом; различают краткосрочный, продленный, сезонный виды овердрафта); 3) В виде кредитной линии: а) простая (невозобновляемая) кредитная линия; б) возобновляемая (револьверная) кредитная линия, включая: - онкольную (до востребования) кредитную линию (схема, при которой кредитование ведется в пределах согласованного лимита суммы (обусловленного, к примеру, величиной оценки векселей заемщика, заложенных им в банке) и в рамках согласованного периода времени, причем таким образом, что по мере погашения взятых ранее кредитов лимит может непрерывно и автоматически (без заключения дополнительного договора/соглашения) восстанавливаться); - контокоррентную кредитную линию (такое кредитование текущих производственных нужд заемщика (в пределах оговоренного лимита сумм и установленного срока действия соглашения), когда кредиты непрерывно и автоматически выдаются и погашаются, отражаясь на едином контокоррентном счете, сочетающем в себе свойства ссудного и расчетного счетов (дебетовое его сальдо показывает сумму долга заемщика банку, кредитовое — наличие у заемщика свободных средств); лимит при этом каждый раз восстанавливается; погашается путем зачисления в кредит счета любых поступлений в адрес заемщика); 4) Комбинированные варианты. 4.По способу предоставления кредита: 1) Индивидуальный (предоставляемый заемщику одним банком); 2) Синдицированный. 5.По времени и технике погашения кредита: 1) Погашаемые одной суммой в конце срока; 2) Погашаемые равными долями через равные промежутки времени (этот вариант, как и следующий, предполагает согласование графика погашения основной суммы долга и процентов с указанием конкретных дат и сумм). Фактически это так называемый простой кредит (с ежемесячными равными суммами платежей); 3) Погашаемые неравными долями через различные промежутки времени: а)сложный кредит (с выплатой от 20 до 50% суммы кредита в конце срока); б)прогрессивный кредит (с прогрессивно нарастающими к концу срока действия кредитного договора выплатами); в)сезонный кредит (кредит для сезонных производств с выплатами только в те месяцы, на которые приходятся максимальные суммы выручки). Отдельно можно выделить гарантийные операции банков в части кредитования своих клиентов, а также консультационные услуги по вопросам кредитования. Необходимо также отметить, что, несмотря на тот или иной вид кредита, предоставленного банком, организация кредитного процесса играет также немаловажную роль в целом в кредитовании, в результате которого формируется кредитный портфель. Долгое время это понятие отсутствовало и в повседневной лексике российских экономистов и банковских работников. Считаю должным заметить, что и в современной экономической литературе и практике понятие «кредитный портфель банка» не является однозначным. При этом нередко каждый употребляющий этот термин вкладывает в него свой смысл. Чаще всего под «кредитным портфелем банка» понимается вся совокупность предоставленных кредитов конкретным коммерческим банком. Классическим в настоящее время в научной среде является определение кредитного портфеля банка как совокупности выданных ссуд, или совокупности требований банка по кредитам, которые классифицируются по критериям, связанным с различными факторами кредитного риска или способами защиты от него. Считаю более приемлемых для современной практики под кредитным портфелем понимать совокупность выданных банком кредитов, которые классифицируются на основе, влияющих на него, факторов кредитного риска, грамотное управление которым с другой стороны, способствует поддержанию финансовой стабильности, надежности и деловой репутации банка Таким образом, кредитный портфель – это характеристика структуры и качества выданных суд, классифицированных по определенным критериям. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного риска. Поэтому критерию определяется качество кредитного портфеля. А анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяют менеджерам банка управлять его ссудными операциями.
1.2. Оценка текущего положения дел в потребительском и автокредитовании
Экономический кризис и его возможные последствия для банковского сектора России, особенно в сфере потребительского и автокредитования, – это одна из самых обсуждаемых на сегодняшний день тем во всем мире. В период финансовой нестабильности страдают все участники рынка. Сегодня достаточно сложно взять кредит на приемлемых условиях: многие банки, испытывая нехватку ликвидных средств, сокращают кредитные портфели, переключая внимание на валютные сделки, пересматривают свои банковские продукты, ужесточают требования к заемщикам. В свою очередь заемщик тоже несет колоссальные финансовые потери из-за задержек зарплаты или потери рабочего места, становится неспособным погашать задолженность в срок. Но, несмотря на это, считаю необходимым отметить, что, несмотря на ложную финансовую ситуацию в стране, кредитование физических лиц является одним из приоритетных направлений розничного бизнеса, поскольку его основой являются короткие деньги и диверсификация рисков не возвратов за счет распределения маленьких кредитов на большое количество заемщиков. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство одного крупного корпоративного клиента для банка можно приравнять к банкротству сотен тысяч заемщиков – физических лиц. Конечно же, последнее – менее вероятно. Спад банковской активности в период кризиса в России компенсировался на рынке кредитования физических лиц и приходом новых игроков. В течение лета 2008г. два банка, входящих в число лидеров — «Русский стандарт» и «Дельтабанк», - приобрели в качестве акционеров крупнейший западный банк (BNP Paribas). А группа компаний «Societe Generale», ранее продвигавшая в России кредиты в основном для людей обеспеченных, вышла на рынок с проектом «Русфинанс», ориентированным на массового клиента. Ряд других банков также планирует в ближайшее время осенью запустить новые продукты. Рост рынка поддерживается еще и тем, что на него выходят игроки из смежных областей: от страховых компаний до торговых сетей, решивших кредитовать покупателей самостоятельно. Таким образом, хочется еще раз отметить, что потребительское кредитование даже в период экономического кризиса — наиболее динамично растущий сегмент российского банковского рынка. Никто из банков не выражает сомнения в том, что вне зависимости от последствий банковского кризиса рынок частных кредитов вырастет в разы, т.к. банки все больше ощущают необходимость в развитии высокодоходных инструментов, одним из которых является кредитование частных лиц. А значит, оценки возможности развития кредитования физических лиц для всего банковского сектора достаточно благоприятны. Ознакомившись со статистикой, отражающей объемы спроса в сфере розничного кредитования по тем или иным направлениям, считаю, что одним из наиболее понятных для потребителя, а потому популярных в России, является кредит на неотложные нужды. То есть банк совершенно не заботит, на что заемщик потратит деньги — он просто выдает их и ждет возврата. Очевидно, что при этом, в отличие от автокредитования при потребительском кредитовании риск «исчезновения» клиента существенно выше. Раньше подавляющее большинство банков по этой причине требовало от заемщика предоставления одного или двух поручителей. В настоящее время программы выдачи потребительских кредитов под поручительство кроме абсолютного лидера — ОАО «Сбербанка» России — сохраняют такие банки, как «Внешторгбанк», «Росбанк», «МДМ-банк» и ряд других. При этом большинство банков работают с физическими лицами под залог или поручительство.
