21257 Роль иностранных кредитных организаций на российском рынке
СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Теоретические основы адаптации зарубежных кредитных органи-заций 1.1. Теоретико-методологические подходы к проблеме адаптации 1.2. Особенности адаптации иностранных кредитных организаций 1.3. Правовая база деятельности иностранных кредитных организаций Глава 2. Механизмы адаптации иностранного коммерческого банка на российском рынке на примере Райффайзенбанка 2.1 Общая характеристика Райффайзенбанка 2.1. Стратегия адаптации Райффайзенбанка 2.3. Инструменты эффективного развития Райффайзенбанка Заключение ВВЕДЕНИЕ Мировая экономика и ее банковский сектор в 2005 – 2006 годах демонстрировали несомненные позитивные достижения, в частности, в области темпов экономического роста, занятости, доходности банковских операций. Основные показатели развития банковского сектора большинства развитых и развивающихся стран демонстрировали положительную динамику, что отражает позитивные изменения в экономике этих стран. Банковский сектор служит посредником в движении инвестиционных потоков в масштабе отрасли, всего народного хозяйства и, наконец, в межстрановом движении капитала. Так же банки сами являются источниками заемных средств для финансирования инвестиционных проектов. В настоящее время российский банковский сектор демонстрирует высокие темпы роста. В частности, активы банков за 2006г. увеличились на 44% и составили 52,4% от ВВП [35]. По прогнозам, в 2007г. этот показатель превысит 60%. Самыми быстрыми темпами в рамках банковской деятельности развивается направление потребительского кредитования. По данным Банка России, в 2006 году объем предоставленных физическим лицам кредитов достиг 2065,2 млрд. руб. (включая просроченную задолженность), увеличившись за год более чем на 75%. Российский банковский сектор является объектом глубокого маркетингового исследования иностранных кредитных организаций, что не могут в равной степени продемонстрировать банковский сектор стран ЕС и США. Необходимость разработки избранного нами ракурса темы была обу-словлена тем, что в период 2004-2006 гг. количество иностранных кредитных организаций в России возросло со 128 единиц на 1 января 2004 до 153 единиц на 1 января 2007года. Оценка роли влияния иностранных банков на национальную экономику, в частности на российский рынок потребительского кредитования представляется крайне актуальным в условиях вступления России в ВТО. Целью исследования дипломной работы является исследования роли иностранных кредитных организаций на российском рынке потребительского кредитования. Предметом исследования дипломной работы является исследования роли иностранных кредитных организаций, тенденций и перспектив развития банковского сектора. Для достижения поставленной цели исследования определены следующие задачи: • роль иностранных кредитных организаций на российском рынке по-требительского кредитования; • определение законодательных основ и стратегий выхода иностранных кредитных организаций, возможности возникновения рисков для национальной банковской системы; • определение маркетинговых стратегий иностранных кредитных организаций и мер по повышению качества банковского обслуживания физических лиц. Структурировано работа состоит из двух глав, введения и заключения. Первая глава посвящена перспективам выхода иностранных кредитных организаций на российский рынок потребительского кредитования и оценки нормативно-правовых основ развития деятельности кредитных организаций и рассмотрим роль и влияние иностранных кредитных организаций в банковском секторе России. Во второй главе акцент делается на исследование маркетинговых стратегий иностранных кредитных организаций в банковской сфере. В связи с этим, дается обзор реализации стратегий деятельности на примере крупных иностранных банков. При написании данной дипломной работы использовались следующие материалы: • законодательные акты Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации; • аналитические статьи российских отраслевых журналов и газет; • статистические и обзорные издания Центрального Банка России; • глобальной сети Интернет. При выполнении вышеперечисленных задач использовались методы анализа, статистики, наблюдения.
ГЛАВА 1. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР И ИНОСТРАННАЯ ЭКСПАНСИЯ 1.1. Роль и влияние иностранных кредитные организации в банковском секторе РФ По состоянию на 1 января 2007 года имеют лицензию на осуществление банковских операций 153 кредитные организации с участием нерезидентов [35]. 127 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 83,0% их общего количества, действуют в форме акционерного общества, в том числе 49, или 32,0% – в форме ЗАО, и 26 кредитных организаций, или 17,0% - в форме общества с ограниченной ответственностью [35]. 85 кредитных организаций с участием нерезидентов (55,6% их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 66 кредитных организации (43,1%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 2 кредитные организации (1,3%) имеют лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 130 кредитных организаций (85,0%) имеют лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 49 кредитных организаций (32,0%) имеют лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов [35]. Действующие кредитные организации с участием нерезидентов распо-ложены в 35 субъектах Российской Федерации, в том числе 99 кредитных организаций (или 64,7% их общего количества) находятся в Москве, 11 – в г. Санкт-Петербурге, по 3 – в Тюменской и Челябинской областях, по 2 – в Астраханской, Омской, Оренбургской, Самарской, Свердловской областях и в Удмуртской республике. В 25 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов [35]. Список кредитных организаций с участием нерезидентов и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 января 2007 года представлен в приложении Г. Кроме того, 14 банков со 100% участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 90 филиалов. За год количество таких филиалов увеличилось на 61, в том числе за счет 45 филиалов ОАО “ИМПЭКСБАНК“, ставшего банком со 100% участием нерезидентов, а также открытия 5-ти филиалов ЗАО “Райффайзенбанк Австрия“, 5-ти филиалов ЗАО “БСЖВ“, 2-х филиалов ЗАО “ММБ“, 2-х филиалов “Хансабанк“ (ОАО), 2-х филиалов ЗАО КБ “Ситибанк“ [35]. Последние два года доля иностранных банков в совокупном капитале отечественных растет. Совокупный зарегистрированный уставный капитал всех действующих кредитных организаций составил на 1 января 2007 года 566 513,0 млн. рублей и за год увеличился на 122 136,0 млн. рублей, или на 27,5% [35]. Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы дейст-вующих кредитных организаций на 1 января 2007 года составила 90 092,8 млн. рублей. За 2006 год она увеличилась на 40 538,3 млн. рублей, или на 81,8% за счет регистрации 3 новых кредитных организаций со 100% участием нерезидентов в уставном капитале (ООО “Америкэн Экспресс Банк“, ООО “Ю Би Эс Банк“, ЗАО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)“), увеличения действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов и отчуждения участниками (акционерами) кредитных организаций долей (акций) уставного капитала в пользу нерезидентов. Всего за истекший год увеличение доли нерезидентов в уставном капитале произошло в 54 кредитных организациях [35]. Список действующий кредитных организаций со 100% участием нерезидентов на l января 2007 года представлен в приложении Д. Таким образом, за год рост инвестиций нерезидентов в уставные капи-талы действующих кредитных организаций (81,8%) опережал рост совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций (27,5%), в результате чего доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех кредитных организаций на 1 января 2007 года увеличилась и составила 15,90% против 11,15% на 1 января 2006 года [35]. К концу 2007 года доля иностранных кредитных организаций может увеличиться как минимум на 5-6%, а ближайшие пять – семь лет возможно увеличение доли иностранного капитала в отечественном банковском секторе приблизительно до 30-35% [31]. Доля иностранного капитала в общем капитале банковской системы России с начала 2007г. увеличилась на 2% - до 18%. На начало года доля иностранного каптала в российской банковской системе составляла 15,9%, увеличение произошло за счет дополнительной эмиссии акций Сбербанка и ВТБ на 9 млрд. долл. и 8 млрд. долл. соответственно. При этом доля иностранного капитала в капитале Сбербанка составила 21%, в капитале ВТБ - 12%. По итогам размещений, капитал Сбербанка составил 78 млрд. долл., ВТБ - 36 млрд. долл. [34]. В конце прошлого десятилетия практически единственной формой участия иностранного капитала в банковском секторе России (если не считать консорциальный по структуре капитала Международный московский банк) были 100%-ные дочерние иностранные учреждения. И сегодня накопленные взносы в капиталы 100%-ных дочерних банков пока преобладают в структуре иностранных вложений – на них пришлось к началу 2006 года 82,6% общей суммы (см. рисунок 1.5). В капиталы же банков с иностранным участием более 50, но менее 100% было внесено лишь 3,1% всех инвестиций [11,65].
Рисунок. 1.5. Распределение вложений в зависимости от доли иностранного участия в кредитной организации (накопленный остаток на начало 2006 г., в Источник: [11,65]. К середине нынешнего десятилетия в России, как и ранее в других странах с развивающимися рынками, начинается более активное освоение альтернативных каналов проникновения иностранного капитала на рынок – через частичное или полное приобретение местных банков и через портфельные вложения. В результате, например, развивается прослойка банков, где иностранное участие составляет более 20 и менее 50%. По мере созревания инфраструктурных, институциональных и макроэкономических предпосылок повышается значение портфельных иностранных инвестиций в российские банки. По данным ЦБ РФ чистый приток иностранного капитала за апрель 2007г. составил 17 млрд. долл. По итогам I квартала, чистый приток капитала составил 13 млрд. долл. Ожидается, что по итогам пяти месяцев чистый приток иностранного капитала составит около 40 млрд. По прогнозу ЦБ РФ, по итогам 2007г. объем притока иностранного капитала составит 35 млрд. долл. [34]. Вместе с тем, в четырех кредитных организациях на решения, прини-маемые участниками - нерезидентами (являющимися основными или преобладающими обществами по отношению к кредитной организации), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации. Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 января 2007 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 84 180,6 млн. рублей [35]. Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банков на 1 января 2007 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 14,86% [35]. Динамика количества иностранных банков отражено в таблице 1.8. Таблица 1.8. Динамика количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, суммы взносов нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций и доли участия нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы за 2003 - 2006 годы. 1.1.03 1.1.04 1.1.05 1.1.06 1.1.07 1.01.07 к 1.01.06 1 Количество действующих кредитных организаций с участием не-резидентов, всего 123 128 131 136 153 112,5% 2 Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы дей-ствующих кредитных организаций (млн.рублей) 15886,8 18902,6 23553,0 49554,5 90092,8 181,8% 3 Совокупный зарегистриро-ванный устав-ный капитал действующих кредитных организаций (млн.рублей) 300391 362010 380468 444377 566513 127,5% 4 Темп роста совокупного зарегистриро-ванного ус-тавного капи-тала всей бан-ковской сис-темы к 01.01.97 1607,3% 1937,0% 2035,8% 2377,7% 3031,3% х Продолжение таблицы 1.8. 1.1.03 1.1.04 1.1.05 1.1.06 1.1.07 1.01.07 к 1.01.06 5 Доля нерезидентов в совокупном зарегист-рированном уставном капитале банковской системы 5,29% 5,22% 6,19% 11,15% 15,90% х 6 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под су-щественным влиянием резидентов Российской Федерации н/д н/д 6,19% 10,49% 14,86% х Источник: [35]. У 52 кредитных организаций (51 банка и 1 небанковской кредитной организации) (или 34,0% действующих кредитных организаций с участием нерезидентов) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких банков за 2006 год увеличилось на 11 [35]. Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 января 2007 года составила 59 740,3 млн. рублей. За год она увеличилась на 18 787,2 млн. рублей, или на 45,9%, в том числе за счет регистрации новых кредитных организаций - ООО “Америкэн Экспресс Банк“, ООО “Ю Би Эс Банк“, ЗАО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)“, в результате отчуждения участниками (акционерами) резидентами принадлежавших им долей (акций) в пользу нерезидентов - ЗАО “Профибанк“, ОАО “ПЕТРОЭНЕРГОБАНК“, ОАО “ИМПЭКСБАНК“, ООО КБ “Объединенный банк развития“, Инвестиционный Банк “ВЕСТА“ (ООО), а также перехода КБ “УкрСиббанк“, ООО “НКО “Вестерн Юнион ДП Восток“ и “НОРВИК БАНК“ (ОАО) из группы банков с долей участия нерезидентов более 50%, но менее 100%, в группу кредитных организаций со 100% участием нерезидентов в уставном капитале [35]. В номинальном выражении иностранное участие в капитале российских кредитных организаций имело за последние годы следующую динамику (рисунок 1.6 и рисунок 1.7.).
Рисунок 1.6. Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций и совокупного зарегистрированного уставного капитала банковской системы Источник: [35]. Доля в совокупном уставном капитале как показатель номинального присутствия нерезидентов может искажать реальные масштабы деятельности иностранного капитала в банковском секторе России. Кроме того, показательна доля банков, контролируемых капиталом нерезидентов, в совокупных активах банковских активов. Рассмотрим динамику этих показателей (рисунок 1.7.).
--------- ЗАКЛЮЧЕНИЕ Постепенное улучшение макроэкономической ситуации в России и интенсивный рост, который наблюдается в российской банковской сфере в последние годы, приводит к тому, что рынок становится более привлекательным для иностранных кредитных организаций. Более того, завершение всех двусторонних переговоров России о вступлении в ВТО послужит дополнительным стимулом притока иностранных инвесторов, которые все еще испытывают трудности, связанные с выходом на российский банковский рынок. Законодательные акты и деятельность Центрального Банка Российской Федерации по очищению банковской системы от недобросовестных участников и нежизнеспособных организаций в совокупности способствуют повышению прозрачности банковского сектора и росту качества предоставляемых услуг и менеджмента. Упрощение процедуры вхождения иностранных игроков на российский рынок способствует активизации процесса консолидации банковского сектора. Основными стратегиями выхода иностранных кредитных организаций на российский рынок являются либо организация новой банковской структуры со 100% участием нерезидентов и с последующим приобретением доли в уставном капитале крупного российского банка, либо покупка иностранным банком отечественного банка с развитой инфраструктурой и филиальной сетью. Увеличение доли присутствия иностранных игроков в банковском секторе России может привести к потере контроля государства над банковским сектором. Избежать подобного сценария возможно путем ужесточения государственного контроля над финансовыми потоками внутри страны и пересмотра условий вступления России в ВТО в отношении банковского сектора. Стратегия является ключевым инструментом корпоративного управления. Она делает банк прозрачным и понятным не только для владельцев бизнеса и членов правления, но и для клиентов. В последние годы иностранные банки придерживались стратегии «снятия сливок», осуществляя быстрый набор клиентской базы из наиболее высокодоходных сегментов потребителей. Дальнейшая конкуренция в этих сегментах потребует от банков серьезных усилий и материальных затрат. Поэтому все чаще банки обращают внимание на менее доходные группы жителей Москвы и население регионов. Последующий рост потребительского кредитования будет связан с постепенным освоением этих сегментов, что потребует от банков пересмотреть свое отношение к технологиям работы с клиентами. Стратегия иностранных кредитных организаций, нацеленная на быстрое увеличение клиентской базы, не дает возможности правильно оценивать качество предоставляемых услуг, от чего многие организации имеют большое количество негативных откликов от клиентов. Одним из способов контроля и анализа за реакциями потребителей банковских услуг является технология Mystery Shopping или «Таинственный покупатель». Внедрение подобной технологии даст возможность новым и уже существующим кредитным организациям улучшить качество предоставляемых услуг для потребителей. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» и Федеральный Закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 60-ФЗ от 03.05.2006 г. 2. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г. (в ред. От 17.05.2007 г.) 3. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. 4. Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. 5. Заявление Правительства Российской Фелерации № 983п-П13, Центрального Банка Российской Федерации № 01-01/1617 «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года» от 05.04.2005 6. Указание Центрального Банка Российской Федерации «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» № 1759-У от 12.12.2006 г. 7. Указание Центрального Банка Российской Федерации «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» N 1794-У от 21.02.2007 г. 8. Письмо Центрального Банка Российской Федерации «Об определении эффективной процентной ставки по ссудам, предоставленным физическим лицам» № 175-Т от 29.12.2006 г. 9. Вестник Банка России № 5(949) от 31.01.2007. 10. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с. 11. Верников А. В. Доля иностранного капитала в банковском секторе: вопросы методологии / Деньги и кредит, 2006, № 6. - с.63 – 71. 12. Виноградов А. Ипотечные агрессоры / Финанс, 2007, № 5. - с.73 – 77. 13. Гуркина Е. Бесцельные деньги / Профиль, 2006, № 47. - с.76 – 78. 14. Гуркина Е. Растишка для банков / Профиль, 2006, № 48. - с.64 – 68. 15. Данилов А. Российский банковский сектор: текущее состояние и перспективы / Компания эмитент, 2007, № 4. - с.12 – 17. 16. Зарщиков А. Кредиты на вынос / Профиль, 2007, № 2. - с.58 – 61. 17. Кашин С. Агенты капитала. Как заводится машина прямых продаж Ситибанка / Smart Money, 2007, №16. - с.12 – 15. 18. Кулик А. Иностранные банки на российском банковском рынке слияний и поглощений / Банковское дело, 2006, № 12. - с.44- 45. 19. Омельченко А.Н., Хрусталев Е.Ю. Присутствие иностранных банков на российском рынке: проблемы и пути решения / Банковское дело, 2007, № 2. - с.73 – 76 20. Рыбин Е.В. Слияния и поглощения банков в России как фактор экспансии иностранного капитала / Деньги и кредит, 2007, № 3. - с.37 – 42. 21. Тулин Д.В. Филиалы иностранных банков в России: мифы и реальность / Деньги и кредит, 2006, № 5.- с.16 – 21. 22. Фролов В. Экспресс-кредиты становятся опасны для банков / Банковское Обозрение, 2007, №4. - с.20 – 21. 23. Фрумкин К. Удвоение невозвратов банковских кредитов. Взять навсегда / Компания, 2007, Приложение № 99. - с.5 – 7. 24. Ян А. «Покер лжецов» по-русски / Профиль, 2007, № 8. с.19 – 27. 25. http://www.rbcdaily.ru/ 26. http://www.ko.ru 27. http://www.komdir.ru 28. http://www.pro-credit.ru 29. http://www.vtbmagazine.ru 30. http://www.bdm.ru 31. http://www.quote.ru 32. http://www.uabanker.net 33. http://www.pmoney.ru/ 34. http://www.rbc.ru 35. http://www.cbr.ru 36. http://top.rbc.ru 37. http://www2.minfin.ru 38. http://www.bankir.ru 39. http://bank.xap.info 40. http://reglament.net/bank/credit/ 41. http://www.wfin.ru 42. http://reglament.net/bank/retail/ 43. http://bo.bdc.ru/ 44. http://www.klerk.ru/ 45. http://www.kommersant.ru
